ارسال پاسخ

یکشنبه ۶ دى ۱۳۹۴ ۱۷:۰۱ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 1202 Telegram

inpia.ir

گزارش 9 ماهه 94؛ مقایسه عرضه، تقاضا و معاملات 9 ماهه امسال و سال 1393 + نمودار

آنچه در این گزارش می‌خوانید، بررسی تطبیقی میزان عرضه، تقاضا و معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا و متغیرهای موثر بر این بازار است. گزارش، در سه بخش عرضه، تقاضا و معاملات با نمودار و توضیح پیش روی شماست.
گزارش 9 ماهه 94؛ مقایسه عرضه، تقاضا و معاملات 9 ماهه امسال و سال 1393 + نمودار

سید جواد موسوی، کارگزاری اطمینان سهم

عرضه ها

حجم کل عرضه مواد پلیمری در 9 ماهه نخست سال 1394 برابر با 2 میلیون  و 920 هزار تن بوده که این حجم در مدت مشابه در سال 1393 برابر با 2 میلیون و 972 هزار تن است، مقایسه حجم ها نشان از کاهش 52 هزار تنی حجم عرضه ها در سال 1394 به نسبت با سال گذشته دارد، که کاهش قابل توجهی است. البته لازم به ذکر است که تا ماه هفتم (مهر ماه) حجم عرضه های سال جاری 70 هزار تن از سال گذشته بیشتر بود ولی چون حجم عرضه های آبان و آذر ماه 1393 به ترتیب و به میزان 59 و 64 هزار تن بیشتر از حجم عرضه های آبان و آذر ماه 1394 است، در مجموع حجم عرضه های سال گذشته بر حجم عرضه های سال جاری به میزان 52 هزار تن پیشی گرفته است.


 
کاهش حجم عرضه ها در مهر،آبان و آذر ماه سال جاری  به نسبت با سال گذشته: بر اساس اطلاعات نمودارها، حجم عرضه ها در سه ماهه اول سال 1394 به مراتب از سال 1393 بیشتر است، ولی در تیر و مرداد  ماه 1394 حجم عرضه ها به نسبت به سال گذشته به ترتیب  60 هزار و 37 هزار تن کاهش را نشان می دهد، که عمده این کاهش به دلیل کاهش حجم تولید پتروشیمی ها و به دلایلی چون رکود در بازار داخل و عدم ثبات قیمت نفت و کاهش شدید صادرات در سال 94 و همچنین افزایش چشمگیر و بعضا صوری حجم عرضه ها در نیمه دوم تیر ماه 1393 در واکنش پتروشیمی ها به تغییر مبنای نرخ گذاری محصولات پلیمری از ارز مبادله ای به نرخ ارز آزاد بود. از طرف دیگر حجم عرضه های خارج از بورس و به صورت کاملا غیر شفاف در سال 1394 بیشتر از سال گذشته شد.
 


البته در شهریور ماه مجددا حجم عرضه ها در سال جاری 28.200 تن از حجم عرضه های سال 1393 پیشی گرفت، که به نظر می رسد، بیشترین عامل موثر کاهش حجم فروش های خارج از بورس پتروشیمی ها باشد.

اما در مهر ماه سال جاری حجم عرضه ها به نسبت به سال گذشته کاهشی 85 هزار تنی را تجربه کرده است که کاهشی بسیار چشمگیر و عجیب است، که یکی از نتایج آن  در بازار داخل هم افزایش شدید نرخ در بسیاری از گریدها به صورت مقطعی و معامله با قیمت سقف در بسیاری از گروه ها است.

این کاهش حجم عرضه ها فقط به مهر ماه محدود نشد و در آبان ماه نیز حجم عرضه های سال جاری 59 هزار تن کاهش را نشان می دهد که باز هم رقم بسیار قابل توجهی است، نتیجه این اقدامات افزایش قیمت ها بوده است و به نظر می رسد در ماه های آتی باید حجم عرضه ها در مورد گریدهایی که مورد توجه بازار هست افزایش یابد.

در آذر ماه 1394 نیز با وجود افزایش حجم 42 هزار تنی حجم معاملات به نسبت به آبان ماه 1394 باز هم حجم عرضه ها در سال جاری به نسبت به آذر ماه 1393 کاهشی 64 هزار تنی را نشان می دهد که به بیشتر به دلایلی چون افزایش حجم صادرات پتروشیمی ها به نسبت به سال گذشته است.

مقایسه تقاضا در 9 ماهه نخست سال 1393 و 1394

حجم کل تقاضا در سال 1394 حدودا برابر است، با چهار میلیون و 291 هزار تن، این در حالی است که تقاضا در سال 1393 چیزی در حدود 2 برابر سال 1394 بوده و برابر با هفت میلیون و 575 هزار تن است، این مقایسه نشان از کاهش سه میلیون و 284 هزار  تنی حجم تقاضا در 9 ماهه اول سال 1394 به نسبت با سال گذشته را دارد. حجم عظیمی از این کاهش به دلیل واقعی تر بودن تقاضا ها در سال جاری است.



در مرداد ماه اختلاف تقاضای سال 1394 برابر با 60 هزار تن است که این مورد دیگر به تقاضای کاذب مربوط ناست و دلیل اصلی آن عمیق تر شدن رکود در سال 1394 به نسبت با سال گذشته است.

ولی در شهریور ماه سال جاری حجم تقاضا 140 هزار تن بیشتر از سال 1393 است، که هم حجم قابل توجهی بوده و هم نشان از حرکت بازار به سمت رونق را داشته و این در حالی است که رکود عمیق حاکم بر این صنعت در سال 1393 از شهریور ماه وارد فاز جدیدی شده بود و حجم تقاضا کاهش چشمگیری یافته بود.

افزایش تقاضای مهر ماه 1394 و ایجاد اختلاف فاحش با مدت مشابه سال 1393:
همانطور که در نمودارها مشخص است، حجم تقاضا در 4 ماهه اول دو سال 1393 و 1394 اختلاف زیادی دارد و دلیل اصلی این اختلاف وجود تقاضای کاذب در سال 1393 و توسط دلالان بازار پتروشیمی است.



حجم تقاضای مهر ماه سال جاری 500 هزار تن بیشتر از سال گذشته است، نکته منفی در رابطه با این افزایش شدید تقاضا در مهر ماه سال جاری کاذب بودن بخش زیادی از آن است، زیرا این افزایش تقاضا در صورتی داده مهم و مثبتی است که متناسب با آن شاهد افزایش حجم معاملات هم بود، ولی در اینجا مشاهده می شود که تنها تقاضا نسبت به سال گذشته بیشتر شده است و حجم معاملات کاهش را نشان می دهد و این افزایش حجم تقاضا فقط به افزایش قیمت معاملات منجر شده است.

و اما در آبان ماه با وجود کاهش 200 هزار تنی تقاضا به نسبت به مهر ماه باز هم حجم تقاضا در این ماه 215 هزار تن بیشتر از آبان ماه 1393 است، با وجود مثبت بودن این روند ولی باز هم باید گفت که  این افزایش تقاضا تنها در صورتی مفید است که متناسب با آن حجم معامله هم افزایش یابد، ولی در اینجا مشاهده می شود که فقط حجم تقاضا با سال گذشته دارای اختلاف فاحش است و حجم معامله باز هم به نسبت به سال 1393 کمتر است.

در آذر ماه حجم تقاضا در دو سال 1394 و 1393 به هم نزدیک شده است و حجم تقاضا در سال جاری تنها 28 هزار تن از آذر ماه سال گذشته بیشتر است و در واقع کاهشی 187 هزار تنی را به نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است. لازم به ذکر است که در آذر ماه 1393 به دلایلی چون رکود عمیق در کنار بالا بودن قیمت های پایه در بازار ایران به نسبت با کشورهای دیگر حجم تقاضا به شدیت پایین بود و می توان آذر و دی ماه سال 1393 را اوج رکود صنعت پتروشیمی دانست.

حجم معاملات

حجم کل معاملات در 9 ماهه اول سال 1394 برابر با یک میلیون 447 هزار تن است، که در مقایسه با حجم معاملات یک میلیون و 693 هزار تنی در سال 1393 کاهشی در حدود 246 هزار تن را نشان می دهد که رقمی بسیار قابل توجه برای صنعت پلاستیک است، زیرا می توان گفت حجم معاملات تا حدودی مصرف واقعی مواد پلیمری در صنعت پلاستیک را نشان می دهد؛ که خود نشان از تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از واحد های تولیدی در 5 ماهه ابتدایی سال 1394 دارد، زیرا از مرداد ماه سال جاری شاهد کاهش اختلاف بین دو سال هستیم و در آبان ماه سال جاری حجم معاملات به میزان حجم معاملات در سال 1393 بسیار نزدیک شده بود و این روند رو به رشد در ماه آذر نیز ادامه یافته و 4 هزار تن از اختلاف بین دو سال کاسته شده است.
 


حجم معاملات در دو ماه اول سال 1394 به حجم معاملات در سال گذشته بسیار نزدیک است و این امر نشان از از نزدیک بودن مصرف نهایی مواد اولیه پلیمری در دو سال و با وجود رکود عمیق در سال 1394 دارد و خود داده جالبی است، ولی با توجه به نمودار در خرداد و تیر ماه فاصله  بین حجم معاملات در دو سال 93 و 94 بیشتر و بیشتر می شود؛ به نظر می رسد افزایشی بودن قیمت های پایه برای این دو ماه عامل بسیار مهمی در این وضعیت بوده است.

بعد از افت قیمت های جهانی فعالان بازار کاملا محافظه کار شدند و حجم معاملات به شدت کاهش یافت ولی در مرداد ماه و بعد از افت های متوالی قیمت بود که تقاضا و حجم معاملات تا حدودی افزایش یافت و شکاف بین حجم معاملات در دو سال کمتر از قبل شده و به هم نزدیک شدند،  به گونه ای که اگر به روند دقت شود مشخص است، که حجم معاملات در خرداد ماه سال جاری به نسبت با سال گذشته چیزی در حدود 85 هزار تن کاهش را نشان می دهد (چیزی در حدود 40 درصد) و وقتی به نمودار تیرماه توجه شود مشخص است که حجم معاملات سال جاری به نسبت با سال گذشته 110 هزار تن کاهش یافته است، یعنی چیزی در حدود 50 درصد کاهش در حجم معاملات و مصرف مواد اولیه پلیمری در صنعت پلاستیک.

البته باید به این نکته هم دقت کرد که در سال جاری به دلیل رکود عمیق حاکم بر اقتصاد کشور میل به انجام معاملات غیر شفاف افزایش یافته و بسیاری از مجتمع ها اقدام به فروش خارج از بورس و به صورت کاملا غیر شفاف کرده اند که در نمودار سال جاری وجود ندارد، یعنی ممکن است که حجم معاملات و مصرف مواد اولیه کاهشی به مراتب کمتر از کاهش موجود را تجربه کرده باشد که متاسفانه به میزان آن دسترسی وجود ندارد.
 


اما آمار مرداد ماه چیز دیگری را نشان می دهد و امیدواری را برای فعالان بازار نشان می دهد، به گونه ای که حجم معاملات در مرداد ماه 1394،  145 هزار 700 تن بوده که در مقایسه با حجم معاملات 175 هزار و 300 تنی مرداد ماه 1393 کاهشی معادل 29 هزار و 600 تن را نشان می دهد و در واقع رشد مصرفی معادل 26 هزار تن را به نسبت با تیر ماه 1394 نشان می دهد.

همانطور که پیشتر مطرح شده بود با کاهش مجدد قیمت های پایه برای معاملات شهریور، برداشتن سقف ثبت سفارش ماهانه، صعودی شدن قیمت مواد پلیمری در بازارهای جهانی، بالا بودن نرخ دلار در بودجه و در بازار آزاد، افزایش صادرات و تولید صنایع تکمیلی همه و همه باعث افزایش حجم معاملات در شهریور ماه 1394 شدند و این افزایش به حدی بود که حجم معاملات به سال 1393 پیشی گرفته و شاهد ثبت یکی دیگر از بیشترین حجم معاملات مواد پلیمری در کنار اردیبهشت ماه سال 1394 باشیم.

در مهر ماه هم اختلاف بین حجم معاملات سال جاری 13 هزار تن از سال گذشته کمتر است که بخشی از آن می تواند به دلیل کاهش 80 هزار تنی حجم عرضه ها در این ماه باشد، مخصوصا که این کاهش عرضه در خصوص کالاهایی رخ داد که مهر ماه فصل اوج مصرف آن ها بود و در صورت عدم کاهش تعمدی عرضه ها می توانست تناژ بیشتری از آن ها به فروش برسد و حال شاهد کاهش حجم عرضه ها به نسبت با مدت مشابه در سال قبل نباشیم. 

در آبان ماه سال 1394 حجم معاملات تنها 955 تن از حجم معاملات در آبان 1393 کمتر است و کاهشی بسیار کم و نامحسوس است. این داده بسیار داده ی مهمی برای صنعت پلاستیک و پلیمر است که خود نشان از حفظ وضعیت مشابه با سال گذشته دارد، البته لازم به ذکر است که مورد مشابه در آبان ماه سال 1393 و 1394 رکود شدید حاکم بر بازار پلاستیک و پلیمر است و این حجم معامله برای این بازار حجم کمی است که امید است در آینده شاهد رشد مجدد حجم معاملات و مصرف صنایع تکمیلی باشیم.

و اما در آذر ماه 1394 یک اتفاق خوب رخ داده است و آن پیشی گرفتن حجم معاملات سال جاری بر سال گذشته است که خود داده بسیار مهمی برای بازار است. حجم معاملات در آذر ماه سال جاری 4 هزار و 500 تن از حجم معاملات در آذر ماه 1393 بیشتر است و نشانه خوبی است، هر چند که پیشتر هم ذکر شد که در آذر و دی ماه سال گذشته رکود بسیار شدت گرفته و عامل مهمی چون بالا بودن قیمت های پایه در بازار داخلی ایران به نسبت به بازار های جهانی مانع بزرگی در جهت حجم معاملات بود، البته نباید نقش فروش های خارج از بورس و غیر شفاف در سال گذشته را هم نادیده گرفت.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

قیمت مواداولیه؛ ۲۵ دى ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 56,700 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 55,700 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 56,200 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 56,800 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 55,700 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 56,600 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 55,300 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 55,100 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 55,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 56,400 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
020 56,700 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
Lf190 56,300 ریال -700 1.23% نمودار و آرشیو
22B02 52,000 ریال -500 0.95% نمودار و آرشیو
52518 50,000 ریال -500 0.99% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 50,000 ریال -500 0.99% نمودار و آرشیو
2420h 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 54,800 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 55,000 ریال -500 0.9% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 54,200 ریال -500 0.91% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam 67,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 67,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 68,400 ریال 100 0.15% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 67,500 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf 67,200 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 67,600 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 67,600 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 67,600 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 67,200 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 67,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 58,000 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 54,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 75,000 ریال -600 0.79% نمودار و آرشیو
1540 68,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 65,500 ریال 200 0.31% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 57,300 ریال 1300 2.27% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 57,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 57,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 57,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 58,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 102,500 ریال -500 0.49% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 63,800 ریال -200 0.31% نمودار و آرشیو
ZR230 64,000 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 69,500 ریال -500 0.71% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,200 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 43,700 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,200 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,700 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
ABS150 104,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 61,200 ریال -1000 1.61% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖