ارسال پاسخ

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۰۸:۵۱ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 819 Telegram

قیمت‌های جدید پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

جهش قیمتی در بازار پلیمرها

در هفته‌های گذشته قیمت پایه محصولات پتروشیمی پا در مسیری نزولی گذاشت و بهای آنها با روندی کاهشی کار خود را در بازار این محصولات ادامه داد. در پی این اتفاق شاخص عرضه و تقاضای محصولات پلیمری متفق‌القول مسیر افزایشی را پشت سر گذاشتند؛ به گونه‌ای که عرضه با افزایشی 4هزار و 384 واحدی از رقم 63 هزار و 894 تن به عدد 68 هزار و 278 تن رسیده است.
جهش قیمتی در بازار پلیمرها

 شاخص تقاضا هم با روندی افزایشی به 201 هزار و 979 تن رسید. با وجود این با توجه به آمارهای موجود در تابلوی بورس کالا شاهد آنیم که حجم معاملات در مقایسه با هفته قبل و با توجه به افزایش عرضه و تقاضا کاهش یافته است. به عقیده کارشناسان این بازارها دلیل این امر عدم جذابیت در عرضه‌ها است. به گفته آنها، عرضه گریدهای دیگر در التهاب بازار PVC کم شده و عرضه‌کنندگان نتوانسته‌اند تقاضای بازار را چه از حیث تنوع و چه از حیث مقدار تامین کنند. نکته دیگری که می‌توان در این میان به آن اشاره کرد این است که به‌طور سنتی و از نظر روانی خریداران محصولات به انتظار اعلام قیمت‌های پایه جدید نشسته‌اند و به امید اینکه قیمت‌های پایه جدید با افت همراه باشند دست به معامله نزده و دست نگه داشته‌اند.

اگر به رصد کردن و مقایسه مجموع عرضه در 5 ماه اول سال 94 با 5 ماه اول سال 95 بپردازیم مشاهده می‌کنیم که حجم عرضه محصولات پلیمری، کاهشی برابر با 271 هزار و 256 تن را نسبت به پارسال داشته که این مقدار برای این شاخص مقدار چشمگیری است. این در حالی است که حجم کل تقاضا در 5 ماه اول امسال سه میلیون و 136 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم یک میلیون و 992 هزار تنی سال گذشته افزایشی معادل یک میلیون و 144هزار تن را نشان می‌دهد که این امر فقط و فقط باعث افزایش شدید قیمت‌ها در مورد برخی از گریدهای جذاب شده است.

نکته قابل توجه در این میان آن است که حجم تقاضا رشد خوبی را تجربه کرده بود و بر تقاضای خرداد گذشته پیشی گرفته است. از مهم‌ترین دلایل این اتفاق این است که امسال جولان کدهای معاف از مالیات به‌عنوان مهم‌ترین‌ عامل در کنار کاهش حجم عرضه‌ها در برخی گریدهای جذاب باعث شد که تقاضا در خرداد و مخصوصا تیر ماه جهش چشمگیری پیدا کند و از تقاضای مدت مشابه سال گذشته پیشی بگیرد.

حجم کل معاملات در 5ماه اول سال 1395 برابر با 957 هزار و 759 تن است که در مقایسه با حجم معاملات 729 هزار تنی در سال 1394 افزایشی در حدود 228 هزار تن را نشان می‌دهد که رقم بسیار خوبی برای صنعت پلاستیک است، زیرا می‌توان گفت حجم معاملات تا حدودی مصرف واقعی مواد پلیمری در صنعت پلاستیک را نشان می‌دهد که خود نشان از بهتر شدن اوضاع مصرف در سال جاری دارد؛ هر چند که نباید نسبت به قاچاق بسیار زیاد محصولات پلیمری به کشورهای همسایه بی‌توجه بود زیرا این مواد به اسم بازار داخل خریداری شده ولی سر از بازار کشورهایی چون افغانستان، پاکستان و عراق در می‌آورد.

روز گذشته قیمت‌های پایه پتروشیمی در شرایطی اعلام شده که بیشتر گریدها جهت‌گیری افزایشی داشتند و همان گونه که انتظار می‌رفت PVC‌ها رکورد‌دار این افزایش بودند؛ به گونه‌ای که همه گریدهای این محصولات افزایش بهای 6/ 4 درصدی را تجربه کردند (به جز گرید E6834 که افزایشی 7/ 2 درصدی داشت). تقاضای بالای این محصول در این فصل باعث به وجود آمدن افزایشی در حدود 1000 تومان برای هر گرید از این محصول شده است. با توجه به قیمت‌های پایه اعلام‌شده، بیشترین نزول قیمتی برای پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن است که با کاهشی 9/ 0 درصدی به قیمت 3 هزار و 807 تومان برای هر کیلوگرم رسیده است.

 

چالش‌های پی‌وی‌سی ادامه دارد
قیمت‌های اعلامی دیروز از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد پی‌وی‌سی که این روزها با بازاری متشنج روبه‌رو‌ است یکی از محصولاتی است که با رشد قیمتی قابل توجهی روبه‌رو‌ شده و این رشد قیمتی التهاب جدیدی را به این بازار منتقل خواهد کرد.فعالان صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گویند: قیمت پی‌وی‌سی در بازار با رشد بالایی روبه‌رو‌ است در حالی که تولید‌کننده بخش پایین‌دستی اولا اجازه ندارد به این میزان قیمت محصولات نهایی خود را افزایش دهد و از طرف دیگر توان جذب کالا را نیز از بورس کالا ندارد و قادر نیست آنچه برای عملیات تولید به آن احتیاج دارد را تامین کند. در نتیجه این دو چالش جدی عملیات تولید در بخش‌های پایین‌دستی متوقف شده یا با اختلال مواجه می‌شود.

 

در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت این کالا که سال گذشته در رقم 2 هزار و 100 تومان در هر کیلو بود تا 3 هزار و 100 تومان نیز افزایش یافته و این میزان رشد 50 درصدی برای این محصول زنگ خطری جدی برای تولیدکنندگان پایین‌دستی محسوب می‌شود. فعالان این بخش معتقدند در برابر رشد بیش از 50 درصدی قیمت پی‌وی‌سی تنها قادرند 10 تا 15 درصد قیمت محصولات نهایی را افزایش دهند که این میزان در برابر هزینه‌هایی که به آنها تحمیل شده رقم ناچیزی است. در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهد در برابر تقاضای بالایی که برای این محصول در بورس کالا تا 10 برابر افزایش یافته است، عرضه نه‌تنها زیاد نشده که حتی کاهش یافته است.

سال گذشته میزان تقاضا برای این محصول 5هزار تن بود اما این رقم در مرداد ماه به 50 هزار تن نیز رسید که البته این موضوع نشان می‌دهد تقاضای فعلی واقعی نیست. در این رابطه متاسفانه باید گفت حداکثر مقدار تقاضای واقعی برای این محصول بیش از 10 هزار تن نیست و شواهد نیز از این موضوع حمایت می‌کنند. به‌عنوان مثال هفته گذشته عرضه 7 هزار تن پی‌وی‌سی سلف با رقابت زیادی همراه نبود که این موضوع نشان می‌دهد عرضه‌های سلف با اقبال قابل توجهی در بین تقاضا‌کنندگان روبه‌رو‌ نیست، چراکه متقاضیانی که برای سفته‌بازی وارد بازار شده‌اند به دنبال کشف سود نقد هستند.

 

از طرف دیگر بورس کالا حاضر است تا رقم 9 هزار و 500 تن عرضه هفتگی را برای تولیدکنندگان پی‌وی‌سی به‌عنوان کف عرضه در نظر بگیرد که این امر نشان می‌دهد با توجه به روند تاریخی حاکم بر عرضه و تقاضا در این بازار، حداکثر تقاضای واقعی در این محصول این رقم شناسایی شده است.به این ترتیب باید گفت شرایط فعلی در بازار پی‌وی‌سی تقریبا به سمت فروکش کردن التهاب در حرکت است و در صورتی که توافق بین تولیدکنندگان این محصول و بورس کالا بر سر عرضه مشخصی به‌عنوان کف عرضه و در عوض برداشته شدن سقف رقابت در معاملات بورس صورت بگیرد، واسطه‌ها به سرعت از بازار خارج شده و این بازار به زودی به آرامش برسد.

در سمت دیگر بازار اما خبرها حکایت از واردات این محصول از سوی برخی مصرف‌کنندگان دارد اما آن‌طور که نشانه‌ها و سیگنال‌های قیمتی بازار حکایت دارند واردات نیز قادر نیست بازار را به تعادل برساند و باید عرضه‌ها را افزایش داد. برخی تولیدکنندگان این محصول در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به‌صورت ضمنی از مشکلاتی سخن می‌گویند که مانع از عرضه به موقع این محصول به بازار می‌شود با این حال به عقیده آنها اگر تعادل تقاضا در بازار برقرار شود و تقاضای غیرواقعی از بازار رخت ببندد، می‌توان به توازن در معاملات این محصول امیدوار بود.

 

تعادل دست‌نیافتنی نیست
در این رابطه دکتر حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» گفت: حجم عرضه‌های PVC موجود در شرایط فعلی بازار آن قدر نیست که بتوان برای تنظیم درست و دقیق بازار به آن اتکا کرد و هم اکنون در حال تلاش برای افزایش عرضه‌های نقدی برای تحویل فوری هستیم. به گفته وی عرضه‌های سلف هرچند که برای آینده بازار مفید است اما معاملاتی که بتواند بازار را به سرعت و صورت مستقیم به تعادل برساند همان عرضه‌های نقدی است. هم اکنون تلاش می‌کنیم تا عرضه‌های نقدی شرکت‌های مختلف را به گونه‌ای به بورس کالا سوق دهیم که بتوان در یک تابلو، حجم عرضه و تقاضا را مشاهده کرد تا بازار به یک خودتنظیمی ذاتی برسد هرچند که در نوسان حجم عرضه‌ها، نظم بازار به هم می‌خورد.

وی افزود: برای نیل به این هدف در ابتدا برنامه‌ریزی تولید شرکت‌های عرضه‌کننده جمع‌آوری شده و همچنین حجم تقاضا را نیز بررسی کرده‌ایم. این بررسی‌ها نشان داد تقاضای واقعی و مورد نیاز واحدهای مصرف‌کننده و پایین‌دستی PVC، رقمی بین 10 هزار تا 10هزار و 500 تن است یعنی برای تنظیم مطلوب بازار به این حجم عرضه‌ها نیاز داریم هرچند که در شرایط فعلی چنین رخدادی صورت نمی‌گیرد. مدیر عامل بورس کالا درخصوص رفتار واسطه‌ها در این بازار گفت: با توجه به بررسی‌های میدانی، شواهد موجود و رصد فعالیت‌ها می‌توان این گونه نتیجه گرفت که فعالیت واسطه‌ها در بازار PVC جدی است بنابراین باید فعالیت‌های مخرب را محدود ساخت. جلوگیری از فعالیت کدهای صوری یا تلاش برای خارج شدن کدهای خرید غیرواقعی یکی از این موارد است که هم اکنون در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه افزود: هم‌اکنون دو فرآیند احراز هویت و همچنین احراز صلاحیت در بورس کالا صورت می‌پذیرد و برای مقابله با رفتارهای مخرب هر دو بخش را مورد توجه و پالایش قرار داده‌ایم. همچنین رسما از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده‌ایم که نظارت بیشتری بر کدها و سهمیه‌های سامانه بهین‌یاب داشته باشد همچنین این رویکرد درخصوص ادارات زیرمجموعه این وزارت در استان‌ها نیز ادامه می‌یابد. به گفته سلطان‌نژاد از طرف دیگر از سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز در خواست شده که بر روند عرضه شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا نظارت لازم را داشته باشند و این درخواست را مجددا مطرح می‌کنیم. با توجه به جایگاه قانونی نهادهای نظارتی و همچنین ابزارهای قانونی موجود، باز هم این مطالبه مطرح می‌شود که از بعد قانونی، پیگیری حقوقی نیز انجام دهند.

سلطانی‌نژاد در ادامه گفت: برای تنظیم بازار و بهبود وضعیت معاملات که منافع بخش‌های مختلف اقتصاد در کشور را در بر می‌گیرد؛ نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات مهندسی شده هستیم که هم بخش عرضه و هم بخش تقاضا را مدیریت کند که در این چارچوب به فعالیت نهادهای نظارتی و نظارت مستمر تا تعادل بازار نیاز خواهد بود. الزام به عرضه شرکت‌های بزرگ در بورس کالای ایران در کنار نظارت بر خریداران دو نکته مهم و لازم برای تقویت بنیادین بازار و تعادل قیمت‌ها خواهد بود.مدیرعامل بورس کالا در پایان افزود: تا جایی که در توان بورس است برای تنظیم بازار و کاهش التهاب اقدام کرده ایم ولی درخصوص مواردی که خارج از توان بورس کالاست نیاز به مداخله دستگاه‌های نظارتی وجود دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» از تولید‌کنندگان لوله تا پروفیل‌های درب و پنجره و دیوار پوش و سقف کاذب uPVC و سایر انواع تولید‌کنندگانی که PVC بخش اصلی مواد اولیه آنها را شامل می‌شود، در شرایط فعلی با چالش تامین مواد اولیه مواجهند، چرا‌که این روزها به‌رغم حجم قابل‌توجه تقاضا که در بازار وجود دارد عرضه این محصول در بورس کالا بر یک مسیر ثابت در حرکت است و در برابر در بازار آزاد نیز PVC به کالایی کمیاب بدل شده که کابوس شب و روز تولید‌کنندگان این عرصه را ساخته است.

این در حالی است که تا پیش از دولت نهم و دهم ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ تولیدکنندگان PVC در منطقه یکه تازی می‌کرد و قیمت تمام شده این محصول در داخل از چین کمتر و با کیفیتی در سطح اروپا بود.در آن شرایط تولید‌کنندگان به فکر توسعه بوده و هر روز ساخت کارخانه‌ای جدید کلنگ می‌خورد و در یک سیاست بلند‌مدت درست، صادرات مواد خام جای خود را به صادرات با ارزش افزوده می‌داد با این حال طولی نکشید که پای سودجویان به این عرصه باز شد و کل PVC عرضه شده در بورس توسط عده محدودی از دلالان خریداری می‌شد و در بازار سیاه به دست تولید‌کننده می‌رسید و حتی در دوره‌ای PVC در ایران نایاب شده بود و تولید‌کنندگان ردپای PVC پتروشیمی‌های داخلی را در ترکیه یافته و به جرگه وارد‌کنندگان مواد اولیه پیوستند.

 

عارفه مشایخی

 

 

منبع: اقتصاد آنلاین


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 53,700 ریال -1100 2.01% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 53,200 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 53,300 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 53,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,000 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
0075 57,200 ریال 1200 2.1% نمودار و آرشیو
020 57,200 ریال 400 0.7% نمودار و آرشیو
Lf190 56,500 ریال 700 1.24% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 47,100 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 56,900 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 56,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 56,600 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 60,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 56,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,100 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 61,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 61,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
C30s 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 55,450 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,100 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,400 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
1540 64,400 ریال -1500 2.28% نمودار و آرشیو
1551 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
781 55,300 ریال -1100 1.95% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 56,500 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 59,500 ریال 1100 1.85% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 55,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
552R Maroun 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 57,600 ریال 600 1.04% نمودار و آرشیو
RP340 74,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,300 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 58,200 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,800 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,200 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,200 ریال -400 0.42% نمودار و آرشیو
ABS150 100,300 ریال 300 0.3% نمودار و آرشیو
Lale 1922 59,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖